Tập đoàn Gelex tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư

Ngày 1/7, Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex (mã CK: GEX) đã thông qua nghị quyết về việc mua lại trước hạn một phần hai lô trái phiếu phát hành trong năm 2020 trị giá 204,9 tỷ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu BONDGEX/2020.01 được Gelex phát hành vào ngày 22/7/2020 và lô trái phiếu BONDGEX/2020.02 được phát hành vào ngày 23/7/2020.

Cả hai lô trái phiếu đều có giá trị theo mệnh giá 200 tỷ đồng, đều có kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định 10%/năm trong hai năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất của hai lô trái phiếu sẽ bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3%/năm.

Tập đoàn Gelex cam kết mua lại cả hai lô trái phiếu. Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho tập đoàn với giá bằng mệnh giá cộng với tiền lãi chưa thanh toán, với điều kiện trái chủ phải thông báo bằng văn bản kế hoạch bán lại trái phiếu trước ba tháng.

Theo dự kiến, Tập đoàn Gelex sẽ mua lại 135,2 tỷ đồng trái phiếu BONDGEX/2020.01 vào ngày 22/7 và mua lại 69,7 tỷ đồng trái phiếu BONDGEX/2020.02 vào ngày 23/7 tới, tức là đúng 24 tháng sau ngày phát hành.

Cả hai lô trái phiếu nói trên đều có tài sản bảo đảm là cổ phiếu VCW do Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà phát hành và thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà là công ty con do Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex sở hữu 62,5%. Trong khi đó, Tập đoàn Gelex nắm 96,7% quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex.

Thời gian qua, Tập đoàn Gelex có động thái liên tiếp thu mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, trong vòng một tháng, Gelex tổ chức 4 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Gần đây nhất, Tập đoàn Gelex thông báo đã mua lại toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu GEXH2124003. Giao dịch thực hiện trong ngày 8/6. Lô trái phiếu này chỉ vừa phát hành ngày 31/12/2021 và sẽ đáo hạn ngày 31/12/2024 với kỳ hạn 3 năm.

Đây là 1 trong 3 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 1.200 tỷ đồng mà Gelex vừa thông báo mua lại hôm 27/5. Gelex cho biết các trái phiếu này được phát hành ngày 15/4/2020, ngày 13/5/2020 và ngày 31/12/2021, tất cả đều có kỳ hạn ba năm. Ngày tổ chức mua lại là 8/6 và 17/6/2022.

Trước đó, Tập đoàn Gelex cũng thông báo hoàn tất mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu có mã GEXH2124001. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 19/5/2021, có kỳ hạn 3 năm, kéo dài đến ngày 19/5/2024 với lãi suất cố định là 8,5%năm. Giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế.

Trước đó, tại phiên họp cổ đông thường niên năm 2022, khi được hỏi về kế hoạch giảm nợ vay trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn GELEX khẳng định các hệ số nợ của tập đoàn trên các báo cáo tài chính đã công bố ở mức tốt, thậm chí còn tốt hơn một số doanh nghiệp lớn khác và đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực.

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, hệ số nợ thuần/EBITDA của GELEX chỉ ở mức 1,8 lần, so sánh với tiêu chuẩn của các định chế tài chính khi xét tín dụng tối đa khoảng 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1.

Lãnh đạo GELEX cũng nhấn mạnh tập đoàn sẵn sàng tiến hành mua lại để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2022, GELEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.645 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 901,2 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, GELEX đặt kết hoạch doanh thu thuần hợp nhất 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.618 tỷ đồng, tăng lần lượt là 26% và 27,3% so với thực hiện cùng kỳ. Như vậy, sau quý đầu năm, doanh thu đạt 24%, lợi nhuận hoàn thành 34,4% kế hoạch năm.