Lộ diện nhiều doanh nghiệp phát hành nghìn tỷ trái phiếu

Trái phiếu "3 không"

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) vừa có báo cáo về việc chào bán thành công toàn bộ lô trái phiếu 300 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Đây là loại trái phiếu “3 không”, gồm: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và cũng không được đảm bảo bằng tài sản với lãi suất 10%/năm.

Nguồn vốn mà CII huy động thông qua đợt chào bán lần này được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ. Báo cáo của CII cho biết, các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và cả nhà đầu tư cá nhân đã đặt mua trái phiếu với số tiền hơn 604 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với số lượng chào bán của công ty.

Kết quả có 4 nhà đầu tư cá nhân được phân phối 2,1 tỷ đồng, 2 nhà đầu tư là tổ chức trong nước được phân phối 248,2 tỷ đồng, 1 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài được phân phối 49,7 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, CII thu ròng khoảng 299,3 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Cuối quý II năm nay, tổng nợ phải trả của CII là 26.332 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 4.730 tỷ đồng, nợ vay dài hạn chiếm 14.868 tỷ đồng. Tổng nợ vay tính đến hết quý II là 19.599 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với vốn chủ sở hữu.

Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành thành công lô trái phiếu mã PDACB2425001, trị giá 3.490 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn một năm, đáo hạn vào ngày 12/9/2025 với lãi suất cố định là 12%/năm. Doanh nghiệp này có trụ sở tại Khu đô thị Đại An (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), do bà Bùi Thị Mai làm đại diện pháp luật.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc cũng hoàn tất phát hành 19.100 trái phiếu, tương ứng giá trị 1.910 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn một năm, đáo hạn vào ngày 12/9/2025, lãi suất cố định là 12%/năm.

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 9 vừa được VIS Rating công bố cho thấy, lượng phát hành trái phiếu mới giảm xuống 55.900 tỷ đồng, từ mức 63.000 tỷ đồng trong tháng 8. Trong đó, các ngân hàng phát hành tổng cộng 45.200 tỷ đồng, tiếp tục chiếm phần lớn trong các đợt phát hành mới.

Đáng chú ý, báo cáo này chỉ ra, tháng 9/2024 là lần đầu (kể từ tháng 10/2021) không ghi nhận trường hợp chậm trả trái phiếu phát sinh mới.

Gần 205 triệu cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán DSC sẽ bắt đầu giao dịch trên HoSE vào ngày 24/10 với giá tham chiếu chào sàn là 22.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá hơn 4.600 tỷ đồng.

Trước đó, gần 205 triệu cổ phiếu DSC đã được chấp thuận niêm yết tại HoSE vào ngày 24/9. Mã DSC đã giao dịch phiên cuối trên Upcom vào ngày 14/10, sau đó hủy đăng ký giao dịch.

Ai đang sở hữu VietABank ?

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã chứng khoán: VAB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ với 8 cổ đông sở hữu 29,06% vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo đó, VAB có 4 cổ đông tổ chức. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương là cổ đông lớn nhất của VAB, đang sở hữu gần 66 triệu cổ phần, tương đương 12,21% vốn điều lệ VietABank. Nhóm cổ đông có liên quan Việt Phương sở hữu gần 41,2 triệu cổ phần, tương ứng 7,63% vốn điều lệ VietABank.

Cổ đông tổ chức khác của VAB là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi sở hữu hơn 6,4 triệu cổ phần, chiếm 1,2% vốn điều lệ VietABank. Ông Phan Văn Tới - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VAB, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sở hữu gần 15 triệu cổ phần, chiếm 2,77% vốn VAB. Văn phòng Thành ủy TPHCM sở hữu gần 27 triệu cổ phần VAB, tương đương 4.97% vốn VietABank.

Ngoài ra, có 4 cổ đông cá nhân sở hữu từ 1% vốn điều lệ VAB, hiện đang nắm giữ 7,91% vốn điều lệ của VietABank. Cụ thể, ông Phương Hữu Việt đang sở hữu gần 24,6 triệu cổ phần VAB, tương đương 4,55% vốn điều lệ của VietABank.

Bà Lê Thị Lan sở hữu 7,1 triệu cổ phần VAB, tương đương 1,32% vốn điều lệ VietABank. Người có liên quan đến bà Lan nắm giữ 24,5 triệu cổ phần VAB, tương đương 4,55% vốn điều lệ của VietABank.

Bà Đỗ Thị Ngọc Hà nắm giữ gần 5,5 triệu cổ phần VAB, tương đương 1,02% vốn điều lệ VietABank. Người có liên quan đến bà Hà nắm giữ hơn 72,7 triệu cổ phần VAB, tương đương 13,47% vốn điều lệ VietABank. Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc VAB nắm giữ hơn 5,4 triệu cổ phần VAB, tương đương 1,02% vốn điều lệ VietABank.

Tại thời điểm ngày 30/6, vốn điều lệ của VAB là 5.399 tỷ đồng. Năm 2024, VietABank dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 7.505 tỷ đồng thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39%.

Công ty CP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) cho biết, ngày 23/10 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành tăng vốn. Cụ thể, công ty sẽ phát hành hơn 103 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, có nghĩa cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Với giá chào bán 29.000 đồng/cổ phiếu, GMD dự kiến huy động được hơn 3.000 tỷ đồng. Sau đợt phát hành. Vốn điều lệ của Gemadept sẽ tăng từ gần 3.105 tỷ đồng lên gần 4.140 tỷ đồng.

Tổng công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC) thông báo 22/10 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2023 cho cổ đông. Theo đó, Viglacera sẽ trả cổ tức bằng tiền , tỷ lệ 12,5%. Với hơn 448 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VGC sẽ chi gần 560 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.