Thành viên Tập đoàn Bitexco sẽ giải quyết khoản nợ trái phiếu nghìn tỷ đồng ra sao?

Theo kế hoạch, ngày 28/7 vừa qua, Công ty TNHH Saigon Glory (gọi tắt là Saigon Glory) phải thanh toán gần 30 tỷ đồng tiền lãi và 1.000 tỷ đồng tiền gốc cho mã trái phiếu SGL 2020.04.

Tuy nhiên, với lý do thị trường tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi nên Saigon Glory chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán đúng hạn so với kế hoạch. Đồng thời, Saigon Glory cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện Hội nghị người sở hữu trái phiếu để xin ý kiến điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu. Tuy nhiên, tỉ lệ tham dự hội nghị không đủ túc số để tổ chức.

Hiện nay, Saigon Glory đã và đang phối hợp cùng các bên liên quan để thực hiện lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản phê duyệt phương án gia hạn trái phiếu.

Trước đó, Saigon Glory cũng đã không thanh toán đúng hạn cả 4 lô trái phiếu có mã SGL 2020.01, SGL 2020.02, SGL 2020.03 và SGL 2020.05, với tổng giá trị lên đến 4.000 tỷ đồng.

Cụ thể, đến ngày thanh toán theo kế hoạch, Saigon Glory mới chỉ trả số tiền lãi gần 30 tỷ đồng cho mỗi lô trái phiếu, số tiền gốc còn lại doanh nghiệp chưa thể tất toán đúng hẹn. Lý do chậm thanh toán, kế hoạch thanh toán dự kiến Saigon Glory đưa ra cũng tương tự như đối với lô trái phiếu SGL 2020.04 trên. Tức là Saigon Glory đang gặp khó khăn trong việc chấp thuận gia hạn thời gian thanh toán từ các trái chủ.

Trước đó, từ giữa năm 2020, Saigon Glory đã phát hành 10 lô trái phiếu có mã thứ tự từ SGL 2020.01 đến SGL 2020.10, với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng, nhằm mục đích phát triển dự án The Spirit of Saigon (hay còn có tên là One Central).

Theo tìm hiểu được biết, các tài sản thế chấp bao gồm: “Toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Tập đoàn Bitexco) tại Saigon Glory” và “Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại dự án thành phần The Spirit of Saigon bao gồm các tài sản thuộc Tháp A”.

Tuy nhiên, đến ngày 28/4/2023, Saigon Glory đã thế chấp dự án One Central cho hai đối tác là các công ty bất động sản. Tài sản đảm bảo mà Saigon Glory dùng để thế chấp bao gồm: Tất cả các khoản lợi, lợi ích, các nguồn thu, quyền nhận các nguồn thu, các khoản thu nhập, các khoản ký quỹ, ký cược, các khoản tiền lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, tiền bồi hoàn và giá trị tăng thêm từ việc khai thác, sử dụng phát sinh từ hoặc liên quan đến các chấp thuận dự án, các hợp đồng được thế chấp và dự án One Central dù được hình thành trong hiện tại hoặc tương lai; Toàn bộ số dư có trên tài khoản dự án, các khoản tiền gốc, lãi và các khoản tiền liên quan tới và (hoặc) phát sinh từ (các) hợp đồng tiền gửi và số tiền theo các hợp đồng tiền gửi được Saigon Glory tạo lập từ một phần hoặc toàn bộ số dư có trong tài khoản dự án.

Đáng lưu ý, tài sản đảm bảo còn là toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý các tài sản bảo đảm theo các hợp đồng bảo đảm của Saigon Glory đối với ngân hàng cho các nghĩa vụ được đảm bảo thứ nhất (bao gồm Hợp đồng thế chấp thứ nhất) sau khi đã trừ đi các khoản phải thanh toán cho Nghĩa vụ được đảm bảo thứ nhất.

Mặt khác, cuối tháng 6 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) - đại lý phát hành 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng cho Saigon Glory đã gửi văn bản yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này, để hoàn trả, thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu cho các trái chủ của Saigon Glory.

Theo thông tin do Saigon Glory công bố, tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 6.848 tỷ đồng. Đồng thời, quy mô tổng tài sản của Saigon Glory cũng giảm xuống chỉ còn 32.389 tỷ đồng, giảm 7,3% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của Saigon Glory được hình thành từ nợ phải trả, với số dư nợ phải trả tại cuối năm 2022 đạt 27.322 tỷ đồng, trong đó, số dư nợ vay trái phiếu là 10.000 tỷ đồng.